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为满足客户对AI应用的强劲需求，台积电不断强调，正扩大其先进制程与先进封装产能，以满足客户需求，近日也宣布2025年将新增9座厂，包括位于台湾的6座晶圆厂与1座先进封装厂，以及2座位于美日的晶圆厂。然而，值得注意的是，台积电2025年海外新增厂房，并未计入先前揭露的美国2座先进封装厂。按美国总统特朗普所高举的「美国制造」大旗，台积电似乎至年底仍无法达标，其美国已量产的首座4纳米厂，承接苹果（Apple）与NVIDIA等大客户订单，接下来在何地进行后段测试与封装，运回台湾的成本高昂，费工又耗时，或将成为晶片
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台积电 NVIDIA 苹果 封测
过去1个多月来因关税与AI禁令大洗三温暖的NVIDIA CEO黄仁勋，终于可暂释压力。供应链业者透露，正当市场认为AI高速成长已承压，NVIDIA营运将难见惊艳表现后，美国总统川普完全展现恩威并用的两手策略，带着黄仁勋等多位美企大咖到访沙特，「老黄」黄仁勋可说是收获满满。NVIDIA不仅拿下Humain数十万颗AI GPU 5年长单，特朗普政府更宣布，撤销拜登任内提出的晶片出口三级管制计画，似乎也听进去黄仁勋示警「华为壮大」的威胁，加码释出全球皆不得采用华为升腾（Ascend）AI芯片规定，让中国出货大跌
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特朗普 NVIDIA AI 供应链
科技行业更广泛的关税减免反弹，加上人工智能投资周期保持不变，为这家人工智能芯片领导者创造了一个“梦想场景”。
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NVIDIA 关税休战 科技赢家
先前国际CSP大厂纷纷传出建置数据中心脚步暂缓，市场担忧恐冲击光通讯相关模组市况。化合物半导体供应链业者分析，整体光通讯需求未见明显放缓，尽管关税政策仍为变量，但目前来看短期需求稳健、AI动能强劲，光模组需求也将持续成长。不过，唯独有一件事情，特别受到外界关注，供应链传出，AI芯片龙头NVIDIA力拱的1.6T光模组，进度略有递延至2026年第一季的迹象。供应链业者透露，光收发组件市场依旧在成长当中，尽管受关税冲击，但短期内供应链并无明显阻碍，大致上来看，未来3个月供需稳定，不过各大业者2025全年实际出
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NVIDIA 1.6T 光模组
随着 2nm 成为芯片制造商的下一个战场，三星正在像英特尔一样竞相通过获得重大外部订单来缩小与台积电的差距。现在，它可能只差一步：根据 Chosun Biz 的说法，Samsung Foundry 已经进入了使用 NVIDIA GPU 和高通 AP 进行 2nm 性能测试的最后阶段。Chosun Biz 表示，三星在其第一个基于 GAA 的节点 3nm 上来之不易的经验现在正在得到回报——据报道，3nm 良率已超过 60%，2nm 良率已攀升至 40% 以上。据 Sedail
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据称，继 NVIDIA H20 的最新出口限制之后，这家美国芯片巨头正在开发该芯片的降级版本，以在中国销售。由于改进后的芯片预计将大幅削减，尤其是在内存容量方面，New Daily 的一份报告暗示 NVIDIA 可能会用 GDDR 取代 HBM，这可能会破坏内存供应链。正如路透社所指出的，Team Green 已经向中国主要的云提供商提供了有关即将推出的公告。据路透社报道，H20 的低调版本由新设定的技术限制塑造，最早可能在 7 月发布。目前，韩国《数字时报》报道称，NVIDIA 坚持从三星和
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三星 NVIDIA H20 HBM GDDR
受惠生成式AI（Generative AI）应用爆发，NVIDIA高价AI GPU供不应求，迅速推升数据中心平台规模，最新一季占NVIDIA整体营收比重已达9成。然值得注意的是，AI也为PC与智慧型手机注入新动能，加上NVIDIA对于PC市场仍是企图心十足，2年前即传出NVIDIA将再次挑战x86双雄，坐二望一，分食苹果（Apple）、高通（Qualocmm）手中Arm架构平台PC市占龙头，将携手联发科于2025年推出AI PC平台。据供应链透露，NVIDIA进军PC平台战场，除了锁定AI超级计算机、桌上
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联发科 NVIDIA
供应链透露，NVIDIA遭遇多方危机，甚至因H20降规芯片禁销中国，而不得不在季报中认列55亿美元损失后，执行长黄仁勋不仅于美中双边奔走，希望将冲击降至最低，期能让美国政府回心转意放宽AI禁令限制。同时，市场传出，为维持稳定获利表现，NVIDIA近期几乎「全线产品」都调涨官方报价，并放行合作伙伴同步调升价格。如华硕RTX 5090高阶显卡年初上市至今，已拉升至新台币9万元，近日通路价格再大涨至10万元，涨幅逾1成，同时也调涨H200/B200等GPU模组与服务器价格。以此来看，加上中国以外AI芯片需求依旧
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台积电 美国厂 NVIDIA GPU
处理器 IP 许可方 Arm Holdings plc 公布了创纪录的 10 亿美元第四财季和 40 亿美元的年度收入。在 4QFYE25 中，Arm 的收入为 12.4 亿美元，净利润为 2.1 亿美元。收入同比增长 34%。Arm 表示，Nvidia 从 Hopper 过渡到用于 AI 的 Blackwell GPU，以及增加的计算子系统 （CSS） 交易以及与马来西亚政府签署的多年许可协议，都为本季度的强劲表现提供了支持。尽管 Arm 表示没有看到关税投机的影响，但它对 1QFYE26 的预测下调了
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据报道，唐纳德·特朗普总统计划取消拜登时代对人工智能芯片的出口限制，这一消息引发了英伟达股票和 AMD 股价的短暂反弹，随着华尔街继续努力应对市场的不确定性，AMD股价在延长交易中下滑。彭博社周三援引未具名消息人士的话报道称，特朗普计划修改实施的半导体贸易限制，以减轻与人工智能快速发展相关的国家安全风险。但英伟达 （NVDA） 和 AMD （AMD） 的股价波动，因为人们越来越担心特朗普关税对科技行业，特别是芯片的影响。伯恩斯坦分析师 Stacy Rasg
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5月6日消息，据报道，台积电的2nm制程技术正在引发前所未有的市场需求，有望成为该公司下一个"淘金热"。报道称，台积电的2nm节点需求远超以往任何制程，甚至在大规模量产之前就已经展现出强劲的吸引力，有望超越目前极为成功的3nm节点。台积电的2nm制程技术在成熟度上取得了快速进展，其缺陷密度率已与3nm和5nm相当，并采用了新的环绕栅极晶体管（GAAFET）架构。此外，与3nm增强版（N3E）相比，2nm制程的速度提升了10%至15%。在市场需求方面，苹果被认为是2nm制程的最大客户，可
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美国国会议员兼物理学家比尔·福斯特 （Bill Foster） 计划提出一项法案，要求像 Nvidia 这样的高级 AI 芯片制造商包括内置的位置报告系统。据路透社报道，该系统将使用现有且现成的技术来查找 AI 芯片的大致国家级位置。事实上，两个消息来源称，Alphabet 正在使用类似的东西来跟踪其内部 Tensor AI 芯片在其所有数据中心的位置，以防止盗窃和其他安全漏洞。自 2022 年以来，在拜登和特朗普政府的领导下，白宫一直在执行禁止向中国出口先进芯片的禁令。它这样做是为了限制其竞争对手获得尖
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Nvidia GPU
本周，Nvidia 及其合作伙伴 Amkor、富士康、SPIL、台积电和纬创软件宣布计划在未来四年内在美国建造价值 5000 亿美元的 AI 硬件。该公告包括实际 AI 处理器的生产、测试和包装，以及组装实际的 AI 服务器。但是，尽管该公告代表了构建价值五万亿美元的 AI 硬件的计划，但它缺乏细节，这让人怀疑它是否能做到。因此，我们决定仔细研究一下。在美国构建本地 AI 供应链台积电已经承诺在其 Fab 21 制造工厂投资 1650 亿美元，时间未知，因此可以肯定地说，有（并且将有）
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全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司近日推出用于AURIX™、TRAVEO™和PSOC™的可扩展软件包产品组合Drive Core，助力加快汽车软件的开发速度。Drive Core绑定了来自英飞凌和第三方提供商的预集成软件和工具，可在为期三个月的评估许可证下自由使用。英飞凌Drive Core英飞凌高级总监Patrick Will表示：“我们通过推出Drive Core加速并简化客户的软件开发，同时降低他们在供应商管理方面的商业复杂性。Drive Core通过对英飞凌合作伙伴和我们自己
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期待已久的新兴计算机网络组件可能终于迎来了它的时刻。在 上周于圣何塞举行的 Nvidia GTC 大会上，该公司宣布将生产一款光网络交换机，旨在大幅降低 AI 数据中心的功耗。该系统称为组合封装光学器件 （CPO） 交换机，每秒可以将数十 TB 从一个机架中的计算机路由到另一个机架中的计算机。与此同时，初创公司 Micas Networks 宣布，它正在使用基于 Broadcom 技术的 CPO 交换机进行批量生产。在当今的数据中心中，
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